Experts Find Hidden Targets.
TRANSACTION SERVICES
We know your deal. Begleitung Ihres M&A-Prozesses vom Non Disclosure Agreement bis zur Post Merger Integration.
Transaktionsbegleitung
Ein Transaktions- oder Carve-out-Prozess bedeutet für Käufer und Verkäufer einen großen Aufwand, meist unter hohem Zeitdruck: Umfangreiche Unternehmensdaten müssen aufbereitet sowie im Datenraum zur Verfügung gestellt und analysiert werden. Wir strukturieren und plausibilisieren diese Daten und stellen sicher, dass der Prozess zeitgerecht umgesetzt werden kann. Wir stimmen uns mit den beteiligten Parteien ab und begleiten Ihren M&A-Prozess bis zum erfolgreichen Deal.
Financial Due Diligence
Die Kaufentscheidung für ein Unternehmen basiert auf einer umfassenden Untersuchung der finanziellen Unternehmensdaten sowie der Analyse von Bilanzen und Ergebnisrechnungen des Zielunternehmens. Wir plausibilisieren die vorliegende Geschäftsplanung, ermitteln die nachhaltig erzielbaren Erträge und Cashflows und identifizieren die spezifischen finanziellen Risiken des Targets. Sind Sie das Zielunternehmen? Wir unterstützen Sie bei der Aufbereitung der Due Diligence Unterlagen und begleiten den Q&A-Prozess mit dem potentiellen Käufer.
Transaction Accounting
Eine M&A-Transaktion erfordert häufig besondere Accounting-Anforderungen. Als Verkäufer sind zum Übertragungsstichtag Closing- oder Carve-out-Financials zu erstellen, Käufer müssen eine Purchase Price Allocation vornehmen und diese zukünftig fortführen. In den Unternehmenskaufverträgen finden sich oft komplexe Earn-out-Regelungen, die nach dem Closing die Kaufpreisanpassungen bestimmen. Wir unterstützen Sie, diese einmaligen Accounting-Herausforderungen mit Sachverstand und Übersicht zu meistern, damit Ihre Transaktion erfolgreich in die Zukunft starten kann.
Post Merger Integration
Nach einem erfolgreichen Deal Closing stehen gleichzeitig viele Aufgaben an. Das neu erworbene Tochterunternehmen ist in das bestehende Reporting zu integrieren, Accounting-Vorgaben müssen angepasst und Deal Financials erstellt werden. Wir unterstützen Sie mit umfangreicher Expertise bei der erfolgreichen Integration des Zielunternehmens in den Mutterkonzern. Wir erstellen GAAP-Analysen, unterstützen Sie bei IFRS- und PPA-Anpassungen sowie der Aktualisierung von Accounting Guidelines und stellen die korrekte Umsetzung der Regelungen aus dem Unternehmenskaufvertrag sicher. So können Sie nach Ihrer Transaktion rasch wieder zum Tagesgeschäft zurückkehren.